신규기능 '신청장부' 사용법 > 질문게시판

본문 바로가기

CRM | 신규기능 '신청장부' 사용법

이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일20-04-25 13:06 조회364회 댓글0건

본문

신청이나 주문관리만 별도로 할 수 있는 '신청장부' 기능이 추가되었습니다.

 

다양하게 사용하실 수 있겠지만,

기본적인 사용법은 아래와 같습니다.

 

[1] 신청장부를 활성화 시킨다.

 

1. 우측 상단의 '사람' 아이콘을 누른후, '나의 설정정보'로 들어갑니다.

2. 중간쯤 '옵션설정' > '장부설정'을 누릅니다.

3. '신청장부'의 '사용'을 체크합니다.

4. 맨 아랫쪽에 '수정' 버튼을 눌러 저장합니다.

5. 상단메뉴에 '신청장부'가 나타납니다.

 

[2] 신청장부에 주문데이터를 입력한다.

 

1. 메뉴의 신청장부를 클릭하여 신청장부로 이동한다.

2. 우측 상단 쯤에있는 아이콘을 눌러, 개별 입력을 하시거나, 일괄입력을 하시면 됩니다. 

3. 각 항목의 '고객액션' 필드에 '신청' 이라고 입력한다.

 

[3] 입력된 주문들을 발송한다.

 

1. 오늘 발송할 리스트를 신청장부에 필터를 이용해서 선택한다.

2. 선택된 리스트를 보고, 발송작업을 진행한다.

3. 신청장부 우측 하단의 '리스트 수정' 버튼을 눌러서 편집화면으로 바꾼다.

4. 각 항목의 '최종액션' 필드에 '발송완료'라고 입력한다.

 

[4] 주문완료된 신청항목을 거래장부로 이동시킨다.

 

1. 신청장부의 필터를 이용해 최종액션이 '발송완료'인 리스트를 선택한다.

2. 우측 하단에 있는 '리스트복제' 버튼을 누른 후, '거래장부'를 선택한다.

3. 필요한 정보를 수정하거나 확인한 후, 저장을 한다.

 

 

이렇게 하면, 주문리스트는 신청장부에서,

발송완료 리스트는 거래장부에서 관리하실 수 있습니다.

 

추가 질문사항은 댓글이나 게시글로 올려주세요~

추천 0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 40건 1 페이지
RSS
질문게시판 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
40 마케팅 광고비용을 늘리면, 광고단가가 올라가는 문제 - 페이스북 인기글 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 05-17 349 0
열람중 CRM 신규기능 '신청장부' 사용법 인기글 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 04-25 365 0
38 마케팅 작마클 기본 수업을 듣고 질문_마케팅을 제품에녹여라 댓글1 인기글 이동석 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 03-28 594 0
37 마케팅 하고 싶은 일하며 평생 먹고 살기 컨설팅에 대해 댓글1 인기글 이동석 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 11-29 1127 0
36 마케팅 부가상품과 알바의 차이 댓글2 인기글 박충국 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 10-27 1276 0
35 마케팅 전환이 되지 않았을 때에 대해 궁금해서 질문 남깁니다. 댓글2 인기글 김신영 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 10-15 1116 0
34 CRM 타겟 풀 vs. 단골 풀 인기글 노성균 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 08-26 1583 0
33 마케팅 고객 정의 재정립 댓글2 인기글 노성균 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 08-05 1896 1
32 마케팅 마케팅과 영업의 차이는 무엇인가요? 댓글2 인기글 이동욱 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 05-01 3217 0
31 마케팅 자버 채용솔루션 온라인 마케팅 문의 댓글1 인기글 이동욱 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 04-04 3737 1