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CRM | 신규기능 '신청장부' 사용법

이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일 20-04-25 13:06 조회3,597회 댓글0건

본문

신청이나 주문관리만 별도로 할 수 있는 '신청장부' 기능이 추가되었습니다.

 

다양하게 사용하실 수 있겠지만,

기본적인 사용법은 아래와 같습니다.

 

[1] 신청장부를 활성화 시킨다.

 

1. 우측 상단의 '사람' 아이콘을 누른후, '나의 설정정보'로 들어갑니다.

2. 중간쯤 '옵션설정' > '장부설정'을 누릅니다.

3. '신청장부'의 '사용'을 체크합니다.

4. 맨 아랫쪽에 '수정' 버튼을 눌러 저장합니다.

5. 상단메뉴에 '신청장부'가 나타납니다.

 

[2] 신청장부에 주문데이터를 입력한다.

 

1. 메뉴의 신청장부를 클릭하여 신청장부로 이동한다.

2. 우측 상단 쯤에있는 아이콘을 눌러, 개별 입력을 하시거나, 일괄입력을 하시면 됩니다. 

3. 각 항목의 '고객액션' 필드에 '신청' 이라고 입력한다.

 

[3] 입력된 주문들을 발송한다.

 

1. 오늘 발송할 리스트를 신청장부에 필터를 이용해서 선택한다.

2. 선택된 리스트를 보고, 발송작업을 진행한다.

3. 신청장부 우측 하단의 '리스트 수정' 버튼을 눌러서 편집화면으로 바꾼다.

4. 각 항목의 '최종액션' 필드에 '발송완료'라고 입력한다.

 

[4] 주문완료된 신청항목을 거래장부로 이동시킨다.

 

1. 신청장부의 필터를 이용해 최종액션이 '발송완료'인 리스트를 선택한다.

2. 우측 하단에 있는 '리스트복제' 버튼을 누른 후, '거래장부'를 선택한다.

3. 필요한 정보를 수정하거나 확인한 후, 저장을 한다.

 

 

이렇게 하면, 주문리스트는 신청장부에서,

발송완료 리스트는 거래장부에서 관리하실 수 있습니다.

 

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