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CRM | 관리시스템 관련 문의 드립니다

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작성자 정미영 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일18-04-09 09:45 조회1,413회 댓글1건

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안녕하세요 ~ 
CRM 관련 문의드립니다.

1. My Page 월간 거래 현황
=> 최근 3개월 (2월,3월,4월) 거래현황만 조회 가능한데, 그 이전 거래도 한 눈에 볼 수 있는 방법이 있을까요?

2. 거래장부 화면에서 <비고> 란에 입력을 하려면 <수정>을 누르고 입력하는 방법밖에 없는 것 같습니다.
=> 거래등록할 때 <거래비고> <메모> 란에 입력을 하면
거래장부 화면에는 뜨지 않는 것 같아요.

=> 거래비고, 메모란은 어떤 용도로 사용해야 하는지 궁금하고,
=> 거래등록 할 때 <비고> 란에 뜨도록 바로 입력할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.


감사합니다 ^^ 

 

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댓글목록

이상훈(이봉)님의 댓글

이상훈(이봉) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

1. 현재는 우측에 있는 '고객상태별 통계' '거래차수별 통계'를 사용하시는 방법이 있구요.
->1년치 월별거래현황을 볼 수 있으면 좋겠다는 말씀이신거죠? (그 기능도 다음 업그레이드에 추가해보도록 하겠습니다. ^^)

2. 네~ 현재 거래장부화면에서 입력은 <수정>을 누르고 입력하는 방법 밖에 없는데, 장부에서 바로 입력하는 방법이 필요하신 건가요?
- 거래장부화면에 <메모>는 안뜨는데, 다음 업그레이드에는 <메모>도 뜨도록 하겠습니다.
- 현재 <비고>는 <고객비고>와 <거래비고>가 있으며, 입력필드가 없는 내용들을 여기에 입력하도록 해 놓은 것이며,
<메모>도 <고객메모>와 <거래메모>가 있는데, 그 외에 다양한 메모들, 문의내용, 통화내역, 코멘트 등의 사항들을 기록할 수 있도록 해 놓은 것입니다. (이건 글자수 제한이 없습니다)

이 부분도 고객메모와 거래메모로 구분해서 알아볼 수 있도록 하고, 리스트에서도 볼 수 있도록 반영하겠습니다. 다음 업그레이드는 아마 이번 주 안에는 1차 진행될 것 같습니다. ^^

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