거래단계, 고객상태를 customize할 수 있으면.. > 질문 게시판


CRM | 거래단계, 고객상태를 customize할 수 있으면..

이경황 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일 18-02-06 14:46 조회13,157회 댓글1건

본문

안녕하세요.

 

새로운 거래 또는 고객 정보를 입력하면 자동으로 거래단계, 고객상태가 업데이트 되는 방식인것 같은데, 기존의 거래정보를 입력하려고 하니 거래단계, 고객상태를 customize할 수 있으면 하는 경우가 있더라고요. 예를 들면 처음 등록하는 사람이지만 이미 활성고객인 경우, 실수로 중복 입력되서 활성고객으로 넘어갔는데 다시 기본고객으로 카테고리를 변경하고 싶은 경우..등. 

단계가 자동으로 넘어가기도 하지만 사용자가 임의로 변경할수도 있나요?

 

감사합니다.

추천 0

댓글목록

이상훈(이봉) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물

네~ 기본적으로 거래정보가 입력되면 거래단계, 고객상태가 자동계산되는 시스템입니다.
관련 설정은 크게 3가지 옵션이 있으며, 우측 상단의 사람 아이콘을 클릭하면 나타나는 '사용자 정보' 페이지에서 선택할 수 있습니다.
1. 기본방식 : 1회차 기본, 2회차 활성, 3회차 단골로 설정됩니다. (default 세팅입니다)
2. 기준회차방식 : 각 기준점을 거래횟수로 선택할 수 있습니다.
3. 사용자선택방식 : 완전 수동으로 사용자가 하나하나 직접 선택해야 합니다.
이 있습니다.
실수로 중복입력되어 활성고객으로 넘어갔는데, 다시 기본고객으로 변경하고 싶은 경우에는
수정 작업시에 저장수 '재계산' 옵션을 선택하실 수 있으며,
'사용자 정보' 페이지 하단에 있는 '거래단계 및 재계산' 버튼을 누르시면 설정된 기준에 따라 전체 데이터를 다시 정리해 줍니다.

현재 문제는 1, 2번 옵션을 기준으로 해 놓았을 때, 개별 변경이 불가능하다는 점입니다.
3번 사용자선택을 해 놓았을 경우엔 거래단계를 매번 수동으로 세팅을 해야 합니다. 거래단계가 세팅이 되면 고객상태는 자동으로 변경이 됩니다.

1,2번 옵션을 활용해서 사용하고, 개별고객의 상태가 튈 경우엔 앞 부분에 필요한 거래정보를 넣어서 맞추는 방법이 있긴 합니다.
3번 옵션일 때 좀더 손이 덜가게 하는 방법을 고민중에 있습니다.
데이터 양이 많을 때는  엑셀로 거래단계를 미리 정리를 하여 한꺼번에 업로드 하는 방법까지는 가능하긴 합니다만...
답변이 되셨는지 모르겠네요~
계속 필요한 기능 있으시면 알려주세요~

Total 72건 1 페이지
질문 게시판 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
72 마케팅 | 경험 고객을 단골 고객으로 만드는 과정에 대해 문의 드립니다. 댓글2 황규민 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 12-25 148 0
71 마케팅 | 콘텐츠 제작에도 시스템이 있을까요? 댓글2 이현빈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 12-08 156 0
70 마케팅 | 이론편에 질문 드린것 이어서 홈페이지 풀 관련 질문입니다. 댓글2 이주환 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 10-21 295 0
69 CRM | 고객 2명 데이터를 하나로 합치는 방법 문의 댓글1 이재환 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 05-23 674 0
68 CRM | 설명 부탁드립니다. CPC : 방문당광고비 CPA : 신청당광고비 등... 댓글1 최웅탑 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 04-17 857 0
67 마케팅 | [1문1답, 8호] 어떻게 노출을 잡아야 할지, 무엇부터 해야할지 고민스럽습니다 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 02-24 841 0
66 마케팅 | [1문1답, 7호] 상대방의 니즈를 알아내는 센스와 배려하는 방법 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 02-05 911 0
65 마케팅 | [1문1답, 6호] 콘텐츠 아이디어를 정리해두려면 어떤 방식으로 하면 좋을까요 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 02-05 779 0
64 마케팅 | [1문1답, 5호] SNS 광고의 효율이 점차 떨어지는데... 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 02-05 840 0
63 마케팅 | [1문1답, 4호] 계절을 타는 경우 마케팅의 방향성은 어떻게 하면 좋을지 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 02-03 772 0
62 랜딩페이지 | 랜딩페이지 디자인 제작 관련해서 질문드립니다. 댓글2 임정수 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 02-03 770 0
61 마케팅 | [1문1답, 3호] 단골상품 기획을 어떤 방향으로 하면 좋을까요? 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 01-24 767 0
60 마케팅 | [1문1답, 2호] 퇴사 직원이 단골 고객을 가져갔는데... 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 01-18 754 0
59 마케팅 | [1문1답, 1호] 도매유통만 할땐, 최종구매고객이 아닌 소매처들을 단골 개념으로 이해하는게 좋을까요? 이상훈 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 01-16 779 0
58 마케팅 | 프리랜서 마케터가 될 수 있을까요? 댓글2 양찬혁 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 01-13 863 0