CRM질문 > Q/A 게시판

본문 바로가기


회원로그인
Q/A 게시판

CRM질문

페이지 정보

작성자 이경황 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일18-02-06 14:46 조회43회 댓글1건

본문

안녕하세요.

 

새로운 거래 또는 고객 정보를 입력하면 자동으로 거래단계, 고객상태가 업데이트 되는 방식인것 같은데, 기존의 거래정보를 입력하려고 하니 거래단계, 고객상태를 customize할 수 있으면 하는 경우가 있더라고요. 예를 들면 처음 등록하는 사람이지만 이미 활성고객인 경우, 실수로 중복 입력되서 활성고객으로 넘어갔는데 다시 기본고객으로 카테고리를 변경하고 싶은 경우..등. 

단계가 자동으로 넘어가기도 하지만 사용자가 임의로 변경할수도 있나요?

 

감사합니다.

추천 0
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
댓글목록

이상훈(이봉)님의 댓글

이상훈(이봉) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

네~ 기본적으로 거래정보가 입력되면 거래단계, 고객상태가 자동계산되는 시스템입니다.
관련 설정은 크게 3가지 옵션이 있으며, 우측 상단의 사람 아이콘을 클릭하면 나타나는 '사용자 정보' 페이지에서 선택할 수 있습니다.
1. 기본방식 : 1회차 기본, 2회차 활성, 3회차 단골로 설정됩니다. (default 세팅입니다)
2. 기준회차방식 : 각 기준점을 거래횟수로 선택할 수 있습니다.
3. 사용자선택방식 : 완전 수동으로 사용자가 하나하나 직접 선택해야 합니다.
이 있습니다.
실수로 중복입력되어 활성고객으로 넘어갔는데, 다시 기본고객으로 변경하고 싶은 경우에는
수정 작업시에 저장수 '재계산' 옵션을 선택하실 수 있으며,
'사용자 정보' 페이지 하단에 있는 '거래단계 및 재계산' 버튼을 누르시면 설정된 기준에 따라 전체 데이터를 다시 정리해 줍니다.

현재 문제는 1, 2번 옵션을 기준으로 해 놓았을 때, 개별 변경이 불가능하다는 점입니다.
3번 사용자선택을 해 놓았을 경우엔 거래단계를 매번 수동으로 세팅을 해야 합니다. 거래단계가 세팅이 되면 고객상태는 자동으로 변경이 됩니다.

1,2번 옵션을 활용해서 사용하고, 개별고객의 상태가 튈 경우엔 앞 부분에 필요한 거래정보를 넣어서 맞추는 방법이 있긴 합니다.
3번 옵션일 때 좀더 손이 덜가게 하는 방법을 고민중에 있습니다.
데이터 양이 많을 때는  엑셀로 거래단계를 미리 정리를 하여 한꺼번에 업로드 하는 방법까지는 가능하긴 합니다만...
답변이 되셨는지 모르겠네요~
계속 필요한 기능 있으시면 알려주세요~

게시물 검색

모바일 버전으로 보기